半导体板块持续火热龙头企业频获机构调研
截至昨日收盘，半导体板块实现七连涨，4月以来累计涨幅近12%。行业内上市公司也迎来密集调研。机构认为，相关半导体企业有望迎来价值重估。Choice数据显示，4月1日至7日，沪深两市上市公司共接待机构调研2151次。其中，半导体龙头股晶盛机电获超200家机构组团调研；紫光股份、京东方A、利亚德3家半导体公司的机构调研量也较高。晶盛机电年报显示，公司2022年实现营收106亿元，同比增长78%；归属于上市公司股东的净利润为29亿元，同比增长71%。公司2022年研发投入近8亿元，比2021年增长125%，研发投入占营收的比重为7.5%，研发技术创新持续加强。京东方A 4月以来迎来了154家机构调研。2022年，京东方A半导体显示产品全年出货量和出货面积稳居全球第一，其中智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等LCD五大主流应用持续保持全球第一，智能机柔性OLED出货量全球占比近20%。年报显示，2022年，公司系统方案营收同比增长超41%；传感业务营收同比增长超41%；MLED业务营收同比增长约85%；智慧医工业务营收同比增长超19%。从调研活动记录表的有关内容看，机构投资者更希望了解公司的总体发展潜力及规划。对于机构投资者普遍关注的半导体业务进展，晶盛机电表示，公司成功研发第四代半导体材料MPCVD法金刚石晶体生长设备，并建设基于大尺寸和高产能的研发试验线，持续促进产业创新；公司在大尺寸SiC晶体研发上取得了重大突破，解决了8英寸SiC晶体生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等问题，加速大尺寸碳化硅晶体生长和加工技术自主可控。京东方A表示，为加快布局“元宇宙”产业，公司拟投资建设主要应用LTPO技术的第6代新型半导体显示器件生产线，主要生产元宇宙核心器件的VR显示屏等。在满足不断提升的新兴市场需求的同时，加速前沿显示技术迭代创新，引领VR产业加速迈入“元宇宙”时代。对于半导体赛道的未来表现，券商普遍看好。浙商证券认为，半导体设备是整个半导体产业链的基石，当下时点库存周期拐点将至、AIGC引领创新浪潮，半导体设备行业存在三重周期共振，设备厂商有望深度受益，进而带动板块业绩超预期。在开源证券看来，半导体行业投资机会主要集中在两方面：一是终端需求驱动下的新兴领域，如5G、AI、物联网、云计算等；二是国产替代下的传统领域，如存储、封测、模拟、功率等。安信证券表示，当前国内半导体产业仍存在一些“卡脖子”环节，我国实现自主可控的诉求更加强烈，政策支持力度有望持续加大。伴随中国特色估值体系的引入，相关半导体企业有望迎来估值重塑。
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